Faixas: 01 - Além do Amor - Sthel Nogueira - Paulinho Pedra Azul Voz Paulinho p. Azul Piano acústico - Juliana Serra Teclado - Juliana Serra Sax Alto - Chiquinho Amaral Arranjo - Juliana Serra Arranjo de Sax -0 Chiquinho Amaral 02 - Esperando Anginha - Toninho Horta - Paulnho P. Azul Voz - Paulinho P. Azul Violão e Guitarra solo - Toninho Horta Guitarra Base e Solo final - Wilsinho Lopes Bateria - Lincoln Cheib Baixo - Ivan Correia Flautas - Mauro Rodrigues e Eduardo DelgadArranjo - Wilsinho Lopes e Toninho Horta 03 - Valsa Azul - Mauro Rodrigues - Paulinho Pedra Azul Voz - Paulinho P. Azul Vocal Solo - Paula Santoro Flutas em Dó e Sol - Mauro Rodrigues Teclado e programação MC 500 - Juliana Serra Teclado p iano - Mauro Rodrigues Bateria - Lincoln Cheib Baixo - Ivan Correia 04 - Mais Uma Vez - Juarez Moreira - Paulinho Pedra Azul Voz - Paulinho P. Azul Violão solo e base - Juarez Moreira Piano acústico - José Namen Arranjo e regência - Juarez Moreira 05 - Olha ParaMim - Juarez Moreira - Paulinho Pedra Azul Voz - Paulinho P. Azul Piano - Cliff Korman Baixo - Ezequiel Lima Bateria - Nenem (Esdra) Teclados - Cliff Kormam Arranjo e regência - Juarez Moreira 06 - Chora Jazz - Juarez Moreira - Paulinhl Pedra Azul Voz - Paulinho P. Azul Piano Acústico e teclados - André Dequech Bateria - Nenen (Esdra) Arranjo e regência - Juarez Moreira 07 - Choroso - Célio Balona - Paulinho Pedra Azul Voz - Paulinho P.Azul Teclados - Célio Balona Arranjo - Célio Balona 08 - Cachoeira do Ribeiro - Beto Lopes - Paulinho Pedra Azul Voz - Paulinho P. Azul Vocalise no meio - Beto Lopes Vocalise final - Beto Lopes e Paulinho P. Azul Violão e guitarra solo - Beto Lopes Flautas - Eduardo Delgado e Mauro Rodrigues Bateria - Nenen (Esdra) Baixo Ezequiela Lima Teclado - Juliana Serra A água do ribeirão foi gravada por Juliana na serra.
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